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2022上海快递物流展|物流车、AGV展|智慧物流展谈快递,进入大并购时代

时间:2021-11-08

2022上海快递物流展|物流车、AGV展|智慧物流展谈快递,进入大并购时代 

一直处于高度内卷的快递行业,终于发生了一些新变化。

10月29日,极兔速递宣布以68亿元(合11亿美元)的价格收购百世集团中国快递业务。

本次交易为纯现金交易,预计将于2022年上半年完成。交易完成后,百世集团创始人、董事长兼CEO周韶宁将退出百世快递中国区董事会。

关于本次交易,周韶宁表示:“本次战略合作也是为了更好地适应新发展格局,执行集团的长远战略规划。百世将集中精力和资源,进一步推动供应链、快运、国际业务的深度融合,加快业务的发展,打造国际化的综合智慧供应链服务。”

收购消息宣布当天,百世集团美股股价闪跌23.70%。次日,百世股价继续下挫,跌幅达18.67%。截至目前,百世集团每股报1.31美元,总市值5.09亿美元。

这是国内快递过去十年维持的“通达百世”体系,第一次被打破。而打破这种格局的极兔速递,进入中国市场才不到两年时间。同时,可以预见到的是——这次交易不是结束,而是中国快递大并购时代的开始。

作为国内乃至亚洲唯一的快递物流行业盛会,在邮政、顺丰、三通一达、百世、菜鸟、京东物流、FedEx、UPS、DHL等众多快递的大力支持下,2022上海国际快递物流博览会、上海新能源物流车展、上海AGV机器人展于2022年3月17-19日移师到上海新国际博览中心举办,以“科技创新、智能制造、绿色环保、互联出海”为展会主题,在新起点、新征程、新格局、新视野中持续领航行业探索前行,引领高效快递物流新时代!

电商巨变

如果不是直播电商和拼多多的崛起,快递市场的变局不会这么快到来。

在直播和拼多多出现之前,阿里系的电商快递件几乎是通达百世(中通、圆通、申通、韵达、百世)体系绝大部分的订单来源。为了提升整个快递行业的效率和标准,阿里还为此成立菜鸟网络、开发电子面单系统,并在上述五家公司入股,以此达成利益联盟。可以说,除顺丰以外,主流的快递公司都靠着阿里才得以生存。

一直以来,通达百世系统内的快递公司在涨价、降价上都保持着步调一致,服务标准上也相差无几。享受着电商行业爆发带来的红利,快递行业也进入到发展快车道,并纷纷登陆二级市场。

不过,随着拼多多和抖音、快手等直播电商的崛起,一切开始发生变化。

变化之中,几个关键数据发生变化:

1.拼多多2020年日活用户达到8亿人,首次超越淘宝;

2.抖音电商2020年全年GMV(商品成交总额)超过5000 亿元,淘宝直播则为4300亿元;

3.2021年,来自阿里系电商平台的快递订单在近十年内首次跌破50% 。

电商行业的变化,最直接的影响就是快递行业。当阿里系不能掌控快递订单来源时,就意味着极兔这样的新玩家有了机会。

极兔速递最初起源于印度尼西亚,之后逐步覆盖到泰国、马来西亚、新加坡等六个东南亚国家,运单量一度达到印尼第一、东南亚第二。2019年底,极兔将目光转回国内,开始积极搭建国内网络,但由于中途受疫情冲击,直到次年三月才正式起网。

随后,在2021年的“ 618 购物节”期间,极兔的日单量一度突破3000 万单,然后稳定在了2200 万到2500 万单之间。根据国家邮政局的数据,中国快递行业7月平均日单量为2.88 亿票。

以此计算,极兔占据了其中约8 % 的市场份额,已经接近市占率约10 %的申通和9.6 %的顺丰。此时距极兔启动中国业务仅一年半,而后两者成立超过20年。

极兔凶猛

极兔之所以能够这么快打开局面,主要有两个方面的原因。

一个原因是显而易见的,那就是阿里系之外的快递订单给了极兔成长空间。

极兔官网显示,其合作伙伴有包括拼多多、抖音、快手等在内的近20个下单渠道。其中,作为阿里的老对手——拼多多黄峥,由于与极兔创始人李杰,同属OPPO背后的老板段永平的门徒,这就让极兔进入中国市场变得更加顺理成章。

一位快递行业内部人士告诉猫头鹰情报局,拼多多近三分之一的订单都分给了极兔。在前期甚至直到现在,极兔几乎所有的订单来源都是来自拼多多。

另一方面,极兔的快速崛起与快递行业极低的商业壁垒也有关系。

进入中国市场后,极兔很快掀起了一轮新的快递价格战。不过,这一次的价格战与快递行业之前打了将近20年价格战有所不同。此前,基本是通达系内部彼此打来打去,输赢也还是阿里系内部的事情。但是,这一次有了极兔的加入,输家可能面临的就是退出历史舞台。

于是,在2020年的快递价格战中,处于快递公司必争之地的义乌地区,快递价格一度达到“ 每单1.3 元全国包邮”的水平。处于行业龙头的顺丰,也部分因为这次价格战,2021年一季度甚至出现首次亏损9 亿元,公司创始人王卫在股东大会上还为此道歉。

下一个被兼并的是谁?

随着价格战愈演愈烈,快递行业也迎来了新的变局。

2021年7月,七部门联合印发《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》。次月,通达系和极兔同时宣布,全网末端派费每票上涨一毛钱。同时,中国商务部等九部门曾联合印发《商贸物流高质量发展专项行动计划》,该计划提出“支持和鼓励符合条件的商贸企业、物流企业通过兼并重组、上市融资、联盟合作等方式优化整合资源、扩大业务规模”。

现在,问题来了。当极兔收购百世快递中国业务后,下一次的兼并与被兼并会是谁呢?

根据国家邮政局数据显示,2021 年上半年,快递整体平均单价为9.8 元,同比下降13.1%。此外,快递市场集中度持续呈现下滑态势。快递与包裹服务品牌集中度指数GR8,从2019 年峰值82.5 下滑至今的80.8%,行业竞争激烈程度扩大。

根据三季度财报显示,通达系和顺丰的利润承压依然巨大:

2021 年前三季度圆通实现归母净利润为9.54 亿元,同比下滑31.16%;

申通归母净利润出现由盈转亏,前三季度亏损2.38 亿元,扣非后归母净利润亏损额为3.12 亿元,较去年同期(亏损0.51 亿元),亏损进一步加大;

顺丰财报前三季度实现归母净利润17.98 亿元,同比下滑67.9%,扣非后归母净利润3.33 亿元,同比下滑93.5%。

韵达和中通虽然没有公布三季报,但半年报中韵达上半年归母净利润4.46亿元,同比下滑34.45%;中通则上半年净利润达12.722 亿元,同比减少12.5%。

由此看来,在通达系几家上市公司中,作为唯一亏损且亏损规模还在持续扩大的申通,很有可能将成为下一个被兼并的“百世”。而其他几家同比利润均在下降的快递公司,未来的路也会依旧艰难。

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