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寻找快递业十大“潜力股”

时间:2021-09-15

寻找快递业十大“潜力股”


一个地方的快递发展潜力如何判断和预测?其实有迹可循。快递业发展的推动力与人均可支配收入、信息网络普及情况、实物传递基础网络设施完备情况、第三产业占经济比重等密切相关。本文尝试以此为基础,考量和预测各地快递业务量与业务收入的情况,从增量、增幅等角度预判未来增长的潜力空间,在全国寻找出十大潜力省(区、市)。

广东

“全世界快递业件量中国第一,中国广东省第二”,广东省快递业的蓬勃发展是世界范围的现象级事件。按上半年公开数据测算,2021年广东快递量或将超过300亿件,是美国的1.5倍。值得注意的是,在海外数千万华人、过万亿元的跨境电商快递市场规模等重大机遇下,广东省的国际快递业务和跨境供应链物流的发展潜力巨大。目前,广东快递业格局实际是一个“三极”格局,即广州、深圳和潮汕三地三极。广州人口占全国人口的1.3%,GDP占全国GDP的2.6%,快递量收占比分别为9.3%和8.1%。量收表现出来的相对平衡,实则是电商快递的较低价格与国际业务更高单价之间的平衡。2021年上半年广州国际业务收入占行业比重为15.8%,略高于全国平均水平12.7%。与深圳相比,广州是国际化且国际航空运力充裕的城市。深圳国际快递业务收入占比为41.8%,是广州15.8%的2.6倍。粤港澳大湾区核心城市之一的广州,未来国际业务比重提升仍具较大潜力。揭阳快递业的发展趋势需综合考虑揭阳、汕头、潮州三地。三地2021年上半年快递业务量累计29亿件,占比为5.87%,全国排名超越深圳,跃居第三。潮汕三地形成了粤东价格“洼地”区域,其中揭阳占三地业务量比重的56%,位居三地的龙头。值得关注的是,虽然上半年揭阳国际业务收入仅占总体的0.06%,但随着揭阳潮汕国际机场2025年4E级机场、远期4F级机场的规划,以及潮汕近1000万人的华人规模,未来国际业务极具想象空间。2014年揭阳快递业务收入规模仅有2.6亿元,2016年增至25.6亿元,此后几年持续高速增长,2020年达138亿元,占揭阳市GDP的6.56%,2021年上半年达到7.64%。预计2025年揭阳快递业务收入将增至约300亿元,占GDP的11.2%。

山东

山东人口占全国比重7.2%与GDP占全国比重7.5%基本平衡,但快递业务量收比重分别为5.2%、4.4%。2021年快递业务收入占GDP的0.56%,也仅达到2016年全国均值的水平。山东快递业增长潜力巨大,参考浙江、广东和江苏三省,2025年山东业务量达到160亿件、业务收入达到900亿元并不困难。临沂是我国快递行业最具潜力的重点城市之一。对标金华和潮汕,2020年,临沂、金华、潮汕GDP产值分别为4805亿元、4707亿元和5930亿元;人口数量分别为1102万、494万和1563万,大致2∶1∶3的比例;业务量占全国比重分别为1.2%、11.7%和5.9%;快递业务收入占行业比重分别为0.94%、5.65%和6.56%(揭阳)。基于三个城市类型相同,判断临沂快递行业未来极具发展空间。临沂人口占全国人口的0.78%,是GDP占全国比重0.49%的1.6倍;快递业务收入占比仅0.6%,还不足以匹配人口比重。快递业占GDP的比重2020年为0.94%,仅略高于全国均值0.87%,不足以彰显华北价格“洼地”城市的快递业件量的虹吸效应。尽管历经10年的行业高速增长,其未来仍具较大增长空间。从增长点来看,随着件均单价的不断下降、规模效益的不断提升,临沂对周边300公里内所在城市的快递虹吸效应将持续显现,这将是临沂行业量收发展的主动力。此外,临沂是我国重要的商贸流通城市和制造业城市,跨境电商的发展同样潜力很大。


浙江

浙江省是全国快递业的价格“洼地”,义乌又是浙江的价格“洼地”。虽然当前浙江各市仍有巨大的价格优势来虹吸国内其他省(区、市),但虹吸的能力越来越弱,浙江当地的成本又越来越高。未来浙江快递业大规模的增量在哪里?浙江快递出海模式创新,快递进厂叠加制造业和服务业优势,潜力皆巨大。需要说明的是,对浙江2025年快递业务量收440亿件、1700亿元的数据判断,仅限于国内、快递部分,既不包括O2O和海外加盟的数据,也不包括国内快运和团餐等的数据。金华处于全国商贸流通城市的第一方阵。2021年,金华人口占全国人口和GDP占全国比重均为0.5%左右,但快递业务量11.7%和业务收入3.2%的占比却远远超出。参考京、沪两个经济发达的城市数据,快递业务收入占GDP比重在1%~1.5%区间为合理上限区间,而金华2020年就已超过6%,超出5倍。由此基本可以判断金华行业收入中85%以上比重为通过“价格‘洼地’的比较优势”获得。同时,分析全国价格“洼地”城市分布,随着地理距离的递增,金华的价格“洼地”虹吸效应逐渐递减,北、西、南、东南方向均存在着对当地区域影响更大的价格“洼地”城市。考虑金华当地地租、人工成本情况,以及未来科技带动对快递业成本的影响,金华价格“洼地”的虹吸效应很难进一步拓展。占金华快递业务量80.6%的义乌,2020年人均可支配收入比浙江全省均值高35%,是全国均值的2.2倍。由此判断,金华未来增量提升较难持续,2025年前后将是其量收占全国比的峰值。

江苏

江苏省的GDP总额占全国比重的10.6%,是人口占全国比重6.0%的1.77倍。浙江省则是1.46倍,江苏略优于浙江。快递业务量收占全国比均为8.0%,高于人口比重,低于经济比重,可看出江苏快递业发展足够稳定、稳固。南方面临浙江和北方面临鲁南两个全国快递业最大的价格“洼地”,江苏自身却很少受到威胁。总体来看,稳若磐石的江苏快递业预计持续增长。2025年江苏GDP约是2020年的1.39倍,快递业务量收约分别为155.8亿件、1218.3亿元。值得关注的是,南方义乌价格“洼地”的虹吸效应正在减弱,而北方临沂价格“洼地”的虹吸效应正在快速增强,苏北徐州、连云港、宿迁三地业务量之和仅略高于临沂,而行业增速远低于临沂。如何保持不被临沂虹吸,须作思考。

河南

近年来,中部省份快递业发展速度可观。2021年上半年业务量增速前10省中有湖北、江西、河南、安徽,2020年前10省中有河南、山西、江西、安徽、湖南。中部省份业务量占比连续4年增长,在全行业均快速增长情况下提升了2.6个百分点。其中2020年河南快递业务量收占全国比重比2015年分别提高了1.2个和0.6个百分点。随着中部省份人均可支配收入达到快递行业规模增长临界值,考虑中部省份各类运输能力的快速增长和国家中原经济区、长三角中游城市群、中部高质量发展等系列政策,可以预见中部省份将成为各家快递企业的必争之地。预计2025年中部省份件量占比将在18%左右,比2020年增长约3个百分点,其中仅河南就将提升1.7个百分点。河南是我国人口规模第三大省,GDP规模排名第五。河南省“十四五”规划对地区生产总值和社零总额增速的规划分别是年均6%和7%左右;提出畅通10大骨干物流通道,推进国家规划的10个物流枢纽、省规划的30个区域物流枢纽建设;提出做强冷链、航空、电子商务、快递等特色物流,打造万亿级物流服务全产业链。基于此判断,河南具备快递业发展的韧性和潜力,2025年件量约为2020年的4倍,收入约为2.6倍。

湖北

虽然湖北省2020年受新冠肺炎疫情影响较大,但快递业发展仍具较大潜力。交通优势逐渐凸显:一是长江黄金水道水路运输优势,低成本的水路运输带动工业布局,进而带动服务业发展;二是鄂州机场航空优势,未来快递出海、快递进厂两个潜力市场均需要航空运能服务;三是“碳中和”背景下的铁路优势,有“九省通衢”之称的武汉拥有通达长三角、珠三角、环渤海和成渝4个主要经济圈的4小时高铁圈,且随着600公里时速高铁在2025年的普及,到达4个主要经济圈的4小时高铁圈将变为2.5小时高铁圈。湖北仍有后发优势,2021年上半年,人口占全国的4.1%,GDP占全国的5.1%,快递业务量收占比却分别只有2.5%、2.4%,仍有较大潜力。

云南

近年来,西部省(区、市)也在快速发展。云南、广西具备面向东南亚的地理优势,重庆、四川、新疆有面向中亚、欧洲及俄罗斯市场的铁路运输大通道等优势。东南亚是国际快递业务延伸的重要市场,云南则是这个市场的两个陆路桥头堡之一。“十四五”期间,云南经济年均增速规划为7.5%~8%,远高于全国平均水平。中国(云南)自贸试验区2025年的营收目标是2020年的4倍,现代物流业营收目标为1万亿元,并拟大力发展跨境贸易、跨境电商、跨境产能合作、跨境金融、跨境人力资源合作、跨境园区建设、跨境物流等新业态新模式。由此可知,云南快递行业仍处在发展初期,潜力巨大。

重庆

重庆人均可支配收入与全国基本一致,人均消费支出略高;GDP占全国的2.57%,与人口占比2.27%相差不大。但业务量收占比0.9%和1.0%则与上述两项相差较大。究其原因,一是带动快递相对较小的第二产业工业与制造业占比40.0%高于全国的37.8%,而带动快递业相对较大的第三产业服务业占比52.8%则小于全国的54.5%;二是重庆2016年、2017年、2018年、2019年代表快递行业竞争激烈程度的量收增幅差分别仅有2.3%、1.0%、9.6%和-0.6%,表明重庆快递行业竞争尚未进入竞争激烈阶段,但已逐步提升,2020年和2021年上半年分别为14.2%和11%。由此可见,重庆快递行业正处在进入高速增长阶段,预计2025年业务量约是2020年的4倍,业务收入约为3倍。

辽宁

东北三省是我国传统的重工业基地和重点农业区域。随着“两进一出”的推进,叠加国家“十四五”规划对东北振兴的浓墨重彩,快递业在东北经济振兴中的支撑服务作用必将加快显现。辽宁量收高于黑龙江、吉林之和,是东三省的龙头。受低基数影响,辽宁快递行业增长仍有潜力,但快递毕竟取决于经济的发展,未来东三省快递行业发展仍取决于经济的发展速度。近年来辽宁快递行业仍处于上升势头,2020年量收增速均高于全国均值约10个百分点,2021年上半年仍保持收入增速高于全国9.4个百分点,业务量则高出21.3个百分点。量收增幅差的加大,说明竞争愈加激烈,同样昭示辽宁快递业进入加速增长通道。预计2025年辽宁快递业务量收分别超过50亿件、350亿元。

新疆

新疆是中国“一带一路”陆路关口,阿拉山口和霍尔果斯两个口岸占据中欧班列西进西亚、欧洲和北上俄罗斯的陆路通道的核心位置,极具发展空间。未来,南水北调西线工程将惠及新疆,或将重新定义中国经济版图,经济带动陆权快速权衡海权位置。另外,新疆农产品声名远播,2021年韵达在吐鲁番建设“商流+物流”冷链物流基地,中通在乌鲁木齐购地278亩,申通收购新疆中转业务资产组等,均瞄向农产品冷链物流出疆。预计2025年新疆业务量收增长分别为2020年的3.4倍和2.8倍。乌鲁木齐是新疆的首府城市。2021年人口占全国比0.29%与经济占比0.34%差距不大,快递业务量占全国的0.09%,业务收入占全国的0.2%,仍在合理区间,只是件均单价受运距和末端揽投成本影响稍高。受益于旅游业等行业发展,乌鲁木齐第三产业占比为72.6%,但目前尚未转化形成快递行业业务量。借助地理位置、中欧班列等优势,随着快递业向西发展,更多企业入疆设点,加快冷链配送等业务发展,乌鲁木齐的快递行业发展潜力将得以全面挖掘。预计2025年快递业务量为2.4亿件,快递业务收入为46亿元,约为2016年的3倍,且仍将持续稳定发展。